CRM能给客户提供他们所需要的东西，解决他们的问题并做出快速的反应，确保客户拥有最好的体验， 同时也为公司提供了有效交叉销售的机会。 与其他软件相比，红小豆CRM系统能够动态的收集客户的不同数据，能加强企业对客户的了解，简化了业务流程管理，并运用这些流程来提高销售，增加了员工的效率，扩大回报。
红小豆CRM客户管理可以通过以下的流程来实现的：
登入系统后，用户可以点击【模板】自动生成CRM管理系统。 在生成模板之后，请查看、更改相关信息。
如果你有任何问题，请【联系我们】，我们会快速及时的帮助你解决问题，谢谢。在【客户管理】的表单中；创建如下一系列状态。每一个状态我们都会配置对应的一个工单类型。
用户可以选择工单记录开始创建客户的工作进度。每一个工单记录都会对应一系列动态配置的工单状态。 【工单进度】表单有一系列对应的记录类型，为不同的业务需求自定义创建具有不同页面布局选项的表单字段。在用户创建数据之前，用户需要选择一个表单记录类型开始记录相关数据。
表单是通过拖拉配置出来。平台是一个开放性系统，可以快速按照用户的需求实现不同的功能。
在【客户管理】的表单中，下面的流程被动态绑定。在不同的自定义条件下面，这个流程实现了客户状态自动更新。
在【工单进度】的表单中，下面的流程被动态绑定。在不同的自定义条件下面，这个流程实现了客户工单状态的自动更新。
下面是客户数据的列表形式，用户可以添加、共享客户，设置权限等等，实现CRM客户管理的功能。
下面是一个客户数据的工单进度，从列表中，用户可以轻松并且一目了然的看到客户进度的信息。
管理员可以对现有的CRM客户数据进行自定义分析。